1651年11月10日，李定国率一万六千精锐大西军由肇庆进抵广州，随后，分兵两路，一路向北攻韶州府，威胁江西；一路向东攻惠州府、潮州府，进逼福建。
袁宗地、李来亨部则联兵李元胤部明军向南扫荡高州府（今广东茂名市）、雷州府（今雷州半岛一带）。
而清军郝尚久部八千余人，攻钦州半月，死伤累累，无法克之。当听闻尚可喜、耿继茂、黄应杰等清军主力在南宁城下遭遇大败，一路逃回广东，大恐之下，遂放弃再攻钦州，掉头朝东狂奔。
然而，郝尚久刚逃没多远，就得到探马回报，数月前从福建叛离的郑森部明军在廉州府合浦县（今广西北海市）附近登陆，并迅速占领合浦县，于廉江东岸严阵以待，阻住了他们东蹿的路线。
无奈之下，郝尚久又领兵掉头西返，趁钦州守军不备之时，偷渡钦江，然后沿着海岸，一路朝安南逃去。
11月18日，郝尚久夺安南与大明交界处海宁（今越南芒街市）、东兴（今广西东兴市）尽占沿海平原地带，同时布重兵于北伦河南岸，防备明军继续追逼。
大西军不仅在两广地区取得重大胜利，以偏师攻四川的刘文秀也是连战连捷，进展顺利。9月20日，刘文秀命卢名臣先取遵义，随后攻重庆，而刘文秀自率兵渡金沙江，9月24日，攻建昌（今四川西昌市），大破袁韬、武大定，迫使两人投降。
10月2日，刘文秀领兵北上夺取嘉定（今四川乐山）。10月10日，破叙州（今四川宜宾市）。10月14日，夺永宁（今四川泸州永宁）。在10月27日，与卢名臣会师涪州（今重庆涪陵），并击破于大海，李占春，尽占四川南部。
清四川巡抚李国英惊恐之下，除了连连向清廷求援，请求朝廷尽快派大军入川，另外，他还将成都、叙州、涪州、永宁、龙安（今四川邻水）等各镇清军尽数聚集于保宁（今四川阆中）。李国英深知，兵力分散乃兵家大忌，分驻各地，不仅无法守御疆土，恐会遭刘文秀各个击破。
秦王孙可望统大军七万余，在九月底，进至长沙。随即，于此分兵两路，命冯双礼领两万兵马经益阳，攻常德，他自领五万大军经岳州、咸宁，攻武昌。同时，孙可望还命人在岳州搜罗大量船只，准备届时以水陆合击武昌。
驻守常德沉永忠部清军在冯双礼绝对优势兵力威逼之下，未敢应战，直接弃城而逃，向北方的荆州“转进”。自从数月前，得到顺治帝发来的旨意“不可浪战，移师保守”后，这位大清续顺公可谓深得其精髓，从湖南永州一路退到长沙，再至常德，如今更是逃到荆州，绝不和明军“浪战”，持续“移师保守”。
相较于沉永忠部清军不断避战转进，逃至武昌的孔有德部清军却已经无路可退。
9月初，为了确保武昌的安全，被顺治帝加封为定远大将军的尼堪已统精锐八旗两万从北方出发，进抵许昌。在聚集和征召江淮、山西、河南、江西等各路清军时，尼堪发出严令，命孔有德、祖泽远等人死守武昌，不得后退一步，等待大军来援。
武昌城中仅有定南王孔有德、辰州总兵徐勇、长沙总兵杜如金、岳州总兵徐正笏等清军残部六千余人，不仅人数要远远少于孙可望攻来的部队，而且，城中兵马尽皆为此前败军，士气均无，都打算着待大西军攻来，便准备弃城而逃。
孔有德、祖泽远两人收到尼堪死守武昌的军令，不敢违抗。于是，为了激励士气，孔有德暗令守军洗劫城中富户，大掠三天。整个武昌城顿时如人间地狱，士绅、富户之家被屠戮千余户，同时殃及百姓数万人。
10月5日，孙可望领五万余大军攻至武昌城下，随即展开勐烈攻城。
得到了充分宣泄大清将士爆发出了难得的战斗力，连续数日击退了大西军的进攻。孙可望面对清军的激烈反抗，恼怒不已，派人给城中孔有德传话，若是三日之内不降，城破之后，鸡犬不留。
但孔有德不为所动，在半月前，他就将城中守军尽数整编，以本部亲信将领安插其中予以统领，取得了兵权的统一指挥和调度权力。同时，他还在城中征发两万余丁壮，负责搬运作战物资，抢修城墙缺口，在战况危急时，更是督丁壮冲杀在第一线。
大西军围攻武昌一个月，火炮曾数度轰塌城墙，但在城中清军的疯狂反扑之下，均未能及时攻入城中，数千丁壮和石匠在清军的威逼之下，冒着炮火和箭失，迅速堆积砖石巨木堵住缺口，随塌随补。另外，清军还强逼城中百姓，在城墙的后面，修建了数道坚固的街垒，几乎将数面城墙都修成了几座瓮城模式。
11月15日，当清军五万大军进抵长江北岸的汉口镇时，孙可望便意识到，攻占武昌，已经是不可能的事情了。遂于11月18日，引军退往岳州。
历时数月的湖广战役随之落下帷幕。
12月15日，惠州。
李定国将手里的卷写书册轻轻地合上，满意地点点头。
“那些齐国参谋手中的文书可曾都卷写完毕”
“已然全部都抄写过一遍。”马思良拱手说道：“卷写完后，还与那些齐国参谋书写的文书一一核对过。”
“以后，军中但凡经历战事，均要各部将领事无巨细地记录战事经过，从战前军事计划开始，到战事部署、战斗经过、战斗结果……全部都要记录完整。如此，可为以后军中将领借鉴参考，同时也能避免以后战事当中再犯同样的错误。”
“我们……，我们恐怕做不到。”马思良为难地看了李定国一眼，“军中将领，大多乃粗陋之辈，别说书写文书，就是读军令，看军报，……也是难以为之。”
“……那就征召一些读书人进入军中各部。”李定国闻言，先是一怔，随即苦笑一声，“齐国军中的参谋制度以我看来，是一项很好的军制，可以尽量避免主将犯下一些非必要之过错。他们将每次战事经过详细记录，作为军事教典战例，为领兵将领汲取借鉴，这将使得他们军中将领可获得更多的实战经验和教训。”
“听那些参谋说，他们汉洲本土有军事学堂，专门教授如何战阵厮杀。”马思良点头说道：“他们所记录的湖广战事和两广战事，必然也会成为军事学堂里的教桉之一。”
“无怪乎，齐军在大明境内助永初朝廷征战数年，未尝一败，不是没有道理的。”李定国说道：“他们不仅仰仗火器之犀利，舟船纵横江海之便捷，更有军中严谨规制的参谋合议之法，此乃强军矣！非必要，我大明此后将不与为敌。”
“……”马思良闻之一愣，随即释然，自从追随张献忠反明以来，时降时叛，与明军打过，与其他农民军也拼杀过，如今反正归明，开始与清虏征战。焉知以后，世事变幻，或基于利益纠葛，或基于立场不同，再和这个一意扶保大明的齐国发生战争。
“齐国是否如约已退出肇庆、广州两地？”李定国转头问副将胡顺。
“齐国在收拢了数万难民后，已经陆续退出肇庆和广州。”副将胡顺拱手答道：“不过，他们占据了粤江（今珠江）东侧的阿娘鞋岛（今东莞市西南威远岛，珠江口东岸）。……说是要建立商站，沟通广东内陆腹地。”
“阿娘鞋岛？……他们这是明为建立商站，实为控扼粤江出海通道，并可随时封锁广州呀！”李定国喃喃地说道：“难道齐国对我们还深存有戒心？”
“安西王，齐国似乎不希望我们内部出现……不和的氛围。”马思良犹豫了一下，大着胆子说道。
孙李之争，虽然没有摆到明面上来，但大西军上下皆知孙李之间的矛盾似乎已难以弥合，两人甚至到了不想彼此碰面的境地。本来孙可望带大军出贵州，奔湖南，便向李定国发出指令，让他领兵攻常德、荆州，然后沿长江一线，从夷陵（今湖北宜昌市）攻入川东，与刘文秀合击四川，夺取整个蜀地，就此，将云贵川湘桂五省连成一片，从而建立稳固的大西南根据地。
但李定国根本未予听从孙可望的命令，反而直接带兵南下广西，在齐国的配合下，发动了两广战役，虽然使得大西军得以尽占广东富庶之地，但也让攻略四川的刘文秀限于兵力不足，而止步于川南地区。四川巡抚李国英在得到来自汉中吴三桂的支援下，侥幸地保住了半个四川。
“齐国人还说了什么？”李定国面色不虞地问道。
“他们说，秦王于云贵两地的地方治理，还是颇有成效的。浚海口，省耕省敛，凡有利于民者无不备举。尤为难得是，在征战之余，还能修筑灌既澄郡田畴千万亩计的西宕泉水利工程，对此他们也是连连称道的。”马思良硬着头皮说道：“而且，他们认为秦王规定对辖下官绅一体纳粮，更是能充分，挖掘和动员社会资源之必要……”
“但他们可知孙可望之野心？”李定国打断了马思良的话语，“他一意想割据自立，画地称雄，甚至有背明另建新朝之悖逆行径。哼，齐国皆为去国离乡之人，如何知晓我大明如今世间之艰，人心之恶。”
李定国额头青筋暴跳，一脚踢翻面前的桌桉，面露愤愤之色。
“他们让你带的话，还有什么？……尽管说来！”
“……他们说，一切非不得已，应相忍为上，务必保持一致对外，共抗清虏之统一稳定局面。”虽然是李定国的心腹将领，更是李定国的嫡亲表弟，但面对盛怒之下的李定国，马思良仍感到胆颤心惊。
12月22日，阿娘鞋岛。
齐大江看着一脸不平之色的李来亨，顿时感到一种难言的无奈和失望。
“你们不愿退出高州和雷州？”
“齐将军，我大顺军自长沙一战，闯王役没后，整个部队立时陷入分崩离析。”李来亨痛心地说道：“我等虽为草莽之辈，但也不愿剃发易服降于建奴。故而，我等数万之众才南下投了孙可望、李定国等西军。”
“可数年来，孙李等人皆不真心收纳我等。凡征伐土蛮，平灭叛军，攻打清虏，大战恶战均将我部置于前方，试图将我大顺军陆续消耗于战阵当中。至于装备补给，也是时有时无，更无一块可用于养兵纳饷之地。若非此次攻广东，在肇庆获得你们齐国大量军械物资支援，我大顺军数千兵马如何能在一月内横扫高州、雷州两府。如今，李定国又欲将我部数千人调往潮州府，就是想继续消耗我部实力！”
“所以，你们准备要将高州、雷州两府作为日后大顺军休养生息之地？”齐大江盯着李来亨，“或者，是准备以后割据两府，消极避战了？”
“齐将军，我部并非是要避在高、雷两府之地，不与那清虏作战。”李来亨摇头说道：“我们也知道，皮之不存毛将焉附的道理，怎能消极避战？我们只是不愿意一味地被西军当做炮灰，消耗在无谓的战事当中。”
齐大江不由紧邹眉头，这大西军如今看着势头鼎盛，却想不到也有这么多内部矛盾，不仅有孙李之争，还有大西和大顺之别，就更不要说既有的传统大明官僚对西军身份上的一贯敌视。
“李定国收到孙可望的快马报信，要他集结主力攻略江西，以分武昌清军兵势。所以，俺觉得，他们未必是想借此无端消耗你们实力。”齐大江沉声说道：“另外，以俺看来，潮州府素来富庶，为广东产粮重地，比高州、雷州两府强多了。你们若是将其攻占，自可要求李定国将潮州府交于你们作为粮饷之地。到时，俺帮着你们说项一二，定然成行。”
“……可是若要攻潮州，需要跨越千里，到时候，我部师老兵疲，如何应对以逸待劳的郑军？”
“呵呵……”齐大江闻言，顿时笑了，“攻潮州，怎能让你们一路走过去？俺们有百余艘大小船只，足可将你们数千兵马快速地转运至潮州沿海，并可以舰炮掩护你们夺占一块立足之地，助你部速取潮州府！”