伏羲与女娲自出洞就已过去几个月了，三部落首领，隔一三五就会打上一场，见此阵势。也无可奈何。
黄帝现居姬水（今陕西武功漆水河），故改姓姬，后居轩辕之丘（今新郑西北），故号轩辕氏...
炎帝陕西宝鸡姜水（现宝鸡市清姜河流域）。故姓姜，后当上神农氏部落首领，亦称神农...
蚩尤乃九黎首领，故姓黎，也姓姜，因为当时蚩尤与炎帝一起到了姜水。而炎帝后来转投神农部落，蚩尤一直北上，后来认识了八十一个兄弟，义结金兰后就创造了蚩尤族。他们个个兽身人面，铜头铁臂猛无比。他们擅长制造刀、弓弩等各种各样的兵器。蚩尤常常带领他强大的部落，侵略骚扰别的部落。
有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的对手，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝没办法，逃到黄帝所在的地方涿鹿请求帮助。黄帝早就想除去这个部落的祸害，于是联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战，这就是著名的“涿鹿大战”。
战争之初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。杀的黄帝九战九败。。。。。。
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后来，黄帝请来应龙族人和其它奇怪的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但是遇到黄帝的军队，加上这一群猛兽，也抵挡不住，纷纷败逃。
黄帝带领兵士乘胜追杀，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝的兵士无法继续追赶。原来蚩尤请来了“风神”和“雨神”来助战。这下子女娲不淡定了，这可是属于自然灾害，这些可都是她幸幸苦苦创造出来泥人，因为一只野兽，一堆柴火就要交战，现在还要以死相向，不死不休。这可不行，果断出手驱散了风雨。一刹那之间，风止雨停，晴空万里。
蚩尤又用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。队伍乱的一团糟，相互踩踏，造成死了不少人。这时伏羲也出手了利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。
经过许多次激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，并最终活捉了蚩尤。黄帝命令给蚩尤带上枷锁，然后处死他。女娲虽有不忍，但知道蚩尤凶恶成性后就沉默了。
就在准备砍下蚩尤首级时，他淡定的说了一句：“我是不会死的，嘿嘿......！”伏羲听到后。若有所思起来。好熟悉的一句话！。。。伏羲因为害怕蚩尤死后作怪，建议黄帝将他的头和身子分别葬在相距遥远的两个地方。蚩尤戴过的枷锁被扔在荒山上，化成了一片枫林，每一片血红的枫叶，都是蚩尤的斑斑血迹.
黄帝缴获了蚩尤的那把剑，发现剑上有三个字：“恶具剑”。黄帝知道，这时与他的法杖属同种特殊兵器，可以结合起来使用，威力无敌。黄帝打开法杖的顶端，将恶具剑放入，合二为一之后，一束采光从天而降，包住了法杖。上面龙眼张开，法杖上一块空白处现出了四个字：“轩辕黄帝”。
一代战神，就此沉寂......
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