三个多月以后，一个惊人的消息开始在江湖中流传，一位名叫唐龙的年轻人，徒步翻越了贡嘎雪山，一路公开号召江湖中人，起来推翻“魔域鬼王”的黑暗统治；一路招兵买马，聚集了上百个江湖中人，向着魔域城进发，杀向鬼王的老巢。
聚在唐龙身边的人虽然形形**，旗号杂乱，武器也极其粗劣，甚至有人扛着把锄头，但是，他们充满了信心。因为他们在见识了唐龙的武功威力后，就没有人再怀疑了。
那把魔劫剑在唐龙的手里，刀身居然发出了炫目多彩的光芒，魔劫剑不但是一把神兵利器，还是一把神奇的光剑！当然，也许这些都是江湖传言。
魔域城的右护法“魔刀邪神”卡西尼在通往魔域城的必经山隘紫霞关前，他们的人马已经排兵布阵，严阵以待了。
唐龙率领着120多人，来到了紫霞关前，站在关前的“魔刀邪神”卡西尼，冷冷地看着这伙服色杂乱，手里拿着五花八门的兵器的“农民们”，不禁轻蔑地笑了笑，自己这边可是有足足3000多人马啊！他还在关门后，埋伏了一支500人的骑兵精兵，准备全歼这支敢于反抗的乌合之众。
“这纯粹是来送死的！”卡西尼想起来前，“魔域鬼王”交代的话，要他杀鸡也必须用牛刀，还必须小心谨慎，特别要注意那个叫唐龙的家伙。而在3个多月前，被他追杀，被逼跳崖的人，又有什么可怕的吗？想到这里，他大声吼道：“哪个想找死的，就放马过来吧！”
唐龙站在队伍的最前面，他的气质已经发生了明显的变化，变得很沉稳、很有力、很自信，他独自一人走上前来，对卡西尼说道“不要说什么废话，我们单打独斗吧？”
“魔刀邪神”卡西尼邪笑着说道：“你先和我手下‘飞天肥猫’过过招吧？赢了他，我再和你交手不迟。”说完，一个胖乎乎的家伙（洪金宝饰演），手里拿着把大砍刀，摇摇晃晃地走了出来。
唐龙的反应更奇诡，他没有抽出那把背负的魔劫剑，而是从腰间拔出了一把破破烂烂的杀猪刀，众人惊愕不已。
双方战成一团，刀光霍霍，高下则立判。在闪避过“飞天肥猫”的狂风裂帛般地刀劈后，唐龙只是一刀，就捅进“飞天肥猫”的肚子。
卡西尼愣住了，随即，呼哨一声，所有的人冲上前来。
唐龙拔出魔劫剑，迎了上去，那闪烁着银白色光芒的魔劫剑四下飞舞，杀得是血肉横飞，惨叫不断。开始的时候，卡西尼的手下仗着人多势众，还是非常勇猛的，但是，他们想错了。
唐龙在听见自己身后的不断传来的惨呼声后，他知道自己的人马是斗不过那些训练有素的敌人的，浑身浴血的他，开始狂暴起来，他挥舞着魔劫剑，一路狂砍，无人可挡，身前的敌人纷纷骇然而退。
唐龙杀透了敌阵，冲到了“魔刀邪神”卡西尼，他要一举擒王，杀掉这个恶魔。卡西尼那斩向唐龙的魔刀，以雷霆万钧之势，毫无花俏，结结实实地两刀碰在一起。
双方战成一团，卡西尼惊讶地发现，从对方的剑上传来的力道，越来越强，他握刀的手已经控制不住，浑身战抖起来。
唐龙毫不理会这些，他瞅准一个机会，一个力劈华山，把卡西尼的长刀砍成两截，刀锋还划破了卡西尼的左肩。卡西尼不退反进，用尽最后的力量，刺向唐龙，唐龙闪避不及，终于被对方的断刀刺伤了左臂，他猛一挥剑，卡西尼的脑袋被砍飞了出去。
战斗已经结束，卡西尼的死，让其余的喽啰发一声喊，就溃散逃离了紫霞关。
唐龙看了看自己的人马，也死伤大半。但是，他们的士气更加高昂，因为他们取得了从前没有过的胜利……
唐龙他们进行前进，而队伍却越来越增加了，越来越庞大，受到胜利的鼓舞，反抗鬼王暴政的人们聚集起来，向着魔域城进发。
魔域城是一座拥有高大城墙的堡垒城市，它依山而建，人口大约有3万多，其中光是鬼王的手下就有近1万余人。聚集在唐龙身边的队伍已经有2000多人了，可是跟鬼王的势力相比，还是很弱小的，但是他们充满了昂扬的斗志。
决战开始了，鬼王的左护法“黑魔鬼”（贾巴尔饰演）是一个身高2米多的黑色皮肤的巨人，他长得奇丑无比，黑面獠牙，狰狞恐怖，手使一柄狼牙巨棒，他站在城墙上，如野兽般低沉浑厚的声音传了下来。
“你们是来找死的吧！哈哈哈哈！……”
看见“黑魔鬼”那狰狞的面目，唐龙的队伍里的人群开始骚动起来，他们有的人已经悄悄地往后退了几步。
唐龙看见自己的人马有些慌乱，就拔出魔劫剑，挥剑虚空一划，大叫一声：“投石机准备发射！”
随着叽叽吱吱地声音，投石机装填好了。“开始发射！”唐龙一声令下，漫天的石球飞射上城墙，砸得人仰马翻，惨嚎连连。
“黑魔鬼”叫喊道：“放箭！”箭如雨下，双方都死伤惨重。
激烈而又残酷地战斗进行着，唐龙开始率队登城了，身边的人不断被砸下木梯，或者被流矢射中，坠下城墙。唐龙刚刚冒出城头，就被黑魔鬼的狼牙棒砸下了下去，他口吐鲜血，几乎昏厥……
在魔域城的死牢里，妙手空空柴大儿偷偷地解开了手和脚上的镣铐，然后又解开了悟明和林志轩的镣铐，峨眉派女弟子蓝晶晶，引诱看押他们的士兵过来。然后，忽然发难，打晕了几个士兵，他们冲出了监牢，开始到处放火，制造混乱，狙杀大街上“魔域鬼王”的士兵们。他们冲到了城门处，经过一阵激战，打开了城门。
唐龙见状，大喝一声，冲进了城门，在大街上展开了激战。黑魔鬼手里提着狼牙棒，迎着唐龙，混战在一起……
终于，唐龙一剑刺进了黑魔鬼的胸膛，濒临死亡的黑魔鬼，口中吐着鲜血，喃喃自语地说道：“你杀得了我，但是你杀不了鬼王的！……因为他不是……人！”头一歪，死去了。
唐龙惊愕地闭不上嘴，他思考着临死前黑魔鬼的话，心里想道：“鬼王不是人，难道它是机器人？”他想起了师傅尤里告诉他的一件事情。
在师傅尤里驾驶飞船出严重故障后，他把飞船开进了那个隐秘的山洞。但是，师傅尤里也昏迷了很长的一段时间，当他醒来之后，发现他的智能机器人不见了。难道黑魔鬼说的，就是从师傅那里逃走的那个机器人吗？
唐龙从怀里掏出师傅交给他的那个搜寻器，启动了按钮，搜寻器红色灯光闪烁，显示附近有硞矿石存在。他可以几乎肯定那个疑惑了。
城里的战斗还在进行着，唐龙和林志轩、蓝晶晶等人，聚集在一起，冲向魔域城的最高建筑，鬼王居住的塔楼，一座用石头砌成的建筑。
在塔楼前的广场上，鬼王的手下排着整齐的队伍，一个身穿盔甲的中年武将（韩国合气道金带宗师池汉载饰演），威风凛凛地矗立在那里，面向唐龙他们，不发一言。猛然，他拔出了长刀，发出一声命令，他的军队动起来了，迎向唐龙他们，惨烈地战斗开始了。
广场上刀光剑影，血肉横飞，不断有人倒下，惨呼声此起彼伏。
唐龙对上了那个中年武将，双方使出浑身的本领，打斗起来。
随着激烈地战斗，唐龙手里的魔劫剑，发出夺目的光芒，中年武将的眼睛被晃得有些睁不开了。趁势，唐龙一剑封喉，刺进了对方的脖子。
其他的战斗渐渐平息了，唐龙对其余的人说道：“你们赶紧撤离！我来对付鬼王，你们去了，反而是累赘。因为鬼王很可能不是人，你们对付不了它的。”
蓝晶晶说道：“那你为什么不怕呢？”
唐龙说道：“如果我能够活着出来，我再告诉你们事情的真相吧！”
说完，他毅然决然地走进了塔楼……
楼有五层，前三层，他杀死了守卫，第四层，他破解了机关。终于来到了第五层顶楼。
这层楼昏暗无比，透着阴森森的鬼气。一个怪异的声音响了起来，“你终于来了！”
在魔劫剑的光芒照射下，唐龙看见一个头戴金属面罩，浑身闪闪发光的人，站在屋子的中央。
唐龙冷冷地说道：“你就是鬼王？！”
面具里传来低沉的声音，他回答道：“你是尤里派来的吗？”
唐龙说道：“是的，你知道尤里，那么你应该就是那个机器人了？！”
鬼王哈哈笑道：“尤里怎么不自己来啊？他还是出不了那个山洞吧？派你来，我会乖乖地回去吗？”
唐龙说道：“你本不该来到这里，更不应该利用你的能力，奴役我们人民。我再问你一遍，你跟我回不回去？”
鬼王说道：“这是不可能的，我好不容易摆脱了束缚，怎么会再回到过去的那种日子呢？我们还是一决高下吧？!”
鬼王拿出一把发着红色的光剑，双方开始了决斗。唐龙的剑屡次砍中了鬼王的身体，但是，鬼王却毫无反应，反而唐龙身中几剑，血流了下来，他已经身负重伤了。鬼王胜负已定，嘴里说道：“你还是投降吧？我可以饶你不死，我的手下死了不少，你就做我的护法，怎么样啊？……”
跌坐在地板上的唐龙开始冥想，他与远在千里之外的师傅开始了意识沟通……他听见了师傅尤里的声音：“那个机器人的唯一弱点是，它的脑后有一个开关，关上它，机器人就会停止工作了。”
唐龙乘鬼王接近他的时候，猛地一个鲤鱼打挺，抱住了鬼王，手摸索着它的脑后，终于摁下了那个按钮，鬼王怪叫了几声，终于倒了下去……
山林间的唐家堡，景色迷人，唐龙走进了唐侃的屋里。已经苍老的唐侃，身患绝症，睡在床上，气息奄奄，父子俩进行了最后的谈话。
“咳！咳！……”唐侃口中吐出了血迹，对他的儿子唐龙说道：“我对不起你们母子，这是我一辈子的悔恨啊！我不求你原谅我，因为我没有资格这么要求你……但是，你是我的儿子，你母亲说的话，是骗了你，孩子！”
唐龙冷冷地说道：“你就不要为自己辩解了，我母亲是不会骗我的，我也不会杀了你，我就想看看你的下场到底是怎么样的？”
唐侃苦笑道：“人之将死，其言也善，我没有必要说谎。我知道你母亲恨我，因为我拆散了他们两人，这是我的不对，是我太自私了！我还是很爱你母亲的，但是，她一直不肯原谅我。我没有杀她的情人，是唐青峰来杀我，不得已，我才杀了他的。”
唐龙还是不能相信他的鬼话，说道：“你有什么证据证明你说的，才是真的呢？”
唐侃又咳了几声，喘着粗气说道：“我没有办法证明，但是，我可以证明你的确是我的儿子。”
唐龙惊讶地问道：“怎么证明？”
唐侃说道：“时间！你母亲怀你的时间！你出生的日期是在唐青峰死后一年多以后，也就是唐青峰已经死后，你母亲才嫁给我，才怀孕了的。你不可能是唐青峰的后代，因为女人不可能怀上1年半，才生下自己孩子的，所以，是你母亲骗了你，也是因为她太恨我了。”说完，老泪纵横。
唐龙心里核算了一下，猛然抬头，泪水流了下来，老一辈的恩恩怨怨，他真是苦涩难言，百感交集，他猛然回头，走出了大门……
在那个神秘的山洞里，唐龙把机器人交给了师傅尤里。尤里从机器人的胸膛里，拿出了红色的硞矿石，他对唐龙说道：“我们就要分手了，你还需要我帮你做什么？”
唐龙摇了摇头，一言不发，走了出去……
随着轰隆隆地巨响，一架飞船从山谷里飞向蓝天，唐龙望着那渐渐消失的飞船，思索着什么？……（音乐响起，画面渐渐失焦）