花开两朵各表一枝，中原大战的时候，契丹也在不断开疆拓土。耶律阿保机从燕国得到了很多有才华的人士，如韩延徽、韩知古、康默记等，韩延徽曾经作为燕国的使者出使辽国，在面见耶律阿保机的时候，韩延徽坚持不肯向阿保机行跪拜之礼，阿保机大怒，说：“在汉朝的时候，你们中原有个中郎将苏武持节出使匈奴，他不臣服与单于，最后被放到北海今贝加尔湖边牧羊十九年，你也像学他吗？”于是将韩延徽扣留下来，让他到野外去放马。阿保机的皇后述律平劝谏说：“此人自持操守，不屈不挠，是个贤士，为什么要让他去放马，让他受窘迫和侮辱呢？应该礼遇于他啊！”阿保机觉得述律平的话很有道理，就召见韩延徽并跟他交谈，韩延徽说：“天下大乱，中原无暇外顾，契丹雄兵十万，此乃建功立业之时，大王如能够任用贤能，攻党项、室韦，收服西部诸部落，然后东灭渤海国，则帝业成矣。”韩延徽的言论深合阿保机的心意，阿保机立即下令让韩延徽参与军事谋划，韩延徽和韩知古成为阿保机的主要谋士。
韩知古，蓟州玉田人，善谋有识量。阿保机平蓟时，知古六岁，为淳钦皇后兄欲稳所得。后来淳钦皇后嫁给阿保机，知古为从嫁，韩知古未得阿保机省见。久之，负其有才，怏怏不得志，挺身逃杂役，以供资用。其子韩匡嗣精通医术，曾在长乐宫中值侍，皇后视之犹子，匡嗣得亲近阿保机，因得有机会对阿保机推荐父亲。阿保机召见与语，韩知古说：“契丹勇武有加但是文治不足，一个国家要强大，文治武功都不能够荒废。”阿保机认为贤之，命参谋议。神册初，遥授韩知古彰武军节度使。久之，信任益笃，总知汉儿司事，兼主诸国礼仪。时仪法疏阔，知古援据故典，参酌国俗，与汉仪杂就之，使国人易知而行。顷之，拜左仆射。
康默记，本名照。少为蓟州衙校，阿保机侵蓟州得之，爱其材，隶麾下。一切番、汉相涉事，属默记折衷之，悉合上意。时诸部新附，文法未备，默记推析律意，论决重轻，不差毫厘。罹禁网者，人人自以为不冤。阿保机对康默记说：“公真是有才之士！”顷之，拜左尚书。神册三年，始建都，默记董役，人咸劝趋，百日而讫事。五年，为皇都夷离毕。会阿保机出师居庸关，命默记将汉军进逼长芦水寨，俘馘甚众。
韩延徽在契丹住了很长时间，越来越思念家乡，经常做诗以寄托心意，最后偷偷逃回后唐，到了晋阳之后，晋王李存勖想把韩延徽留在自己的幕府供职，但掌书记王缄很妒嫉韩延徽的才能，王缄，少以刀笔直记室，刘仁恭假以幕职，令使凤翔。还经太原，属仁恭阻命，李克用留之。王缄坚辞复命，书词稍抗，李克用怒，下狱诘之，王缄谢罪听命，乃署为推官，历掌书记。韩延徽害怕被王缄陷害，心中非常不安，便向李存勖请求到幽州探望母亲，李存勖批准。
到了真定，韩延徽躲到旧交王德明的家中。王德明问：“韩兄准备到哪儿去？”韩延徽说：“现在河北已经都是晋王的天下，所以我想再跑到契丹去。”王德明说：“君先从契丹跑回来，现在又跑回去，恐怕不妥吧？”韩延徽笑着说：“契丹国主失去了我，好比失去了左右手一般，见到我一定很高兴。”王德明于是给韩延徽准备盘缠。
韩延徽回到契丹之后，阿保机非常高兴，拍着韩延徽的后背说：“这段时间你到那里去了？”韩延徽说：“我思念母亲，想回乡探母，怕皇上不允许，我就自己偷偷地跑回去了。”阿保机说：“公去而复来为何缘故？”韩延徽说“：忘弃父母称为不孝，背弃君王乃是不忠，臣尽管斗胆逃走，臣的心却是在陛下这里。所以臣又回来了。”阿保机听后，大喜，赐韩延徽名为匣列。“匣列”，在契丹语中是“复来”的意思。阿保机听立即任命韩延徽为守政事令、崇文馆大学士，内外大事均让他参与决断。
当初，韩延徽南奔，耶律阿保机梦见有一白鹤从帐中飞出；而韩延徽快回来的时候，耶律阿保机又梦见白鹤飞入帐中。第二天早晨，耶律阿保机就对侍臣说：“延徽来了。”不久，韩延徽果真回来了。
李存勖派人出使契丹，韩延徽借机给李存勖写了一封信，讲述自己北上契丹的原因，韩延徽在信中说：“不是我不留恋旧主，不是我不思念故乡，我之所以不留在家乡，是因为害怕王缄陷害我，因此我把老母亲托付给您，请您照顾她。臣延徽在信中向君王保证‘只要我在契丹，就保证契丹不会深入深入南侵’。”在李存勖时期，契丹没有大规模深入南侵，除了阿保机没有统一北方的原因外，韩延徽也有很大的功劳。
在进攻党项、室韦，征服各部落的战争中，韩延徽筹划出力最大，深得阿保机信任。于是韩延徽奏请阿保机建立城郭，对城乡加以分别，让被降服的汉人居住下来。又为这些汉人择定配偶，教他们垦田种庄稼，养活自己。所以很少有汉人逃亡。
天祐末年（916年），阿保机命有司乃署中国官号。其俗旧随畜牧，素无邑屋，得燕人所教，乃为城郭宫室之制于漠北，距幽州三千里，名其邑曰西楼邑，屋门皆东向，如车帐之法。城南别作一城，以实汉人，名曰汉城，城中有佛寺三，僧尼千人。阿保机说：“孤的国境越来越大，可西部草原上新征服的奚族、室韦，不习惯耕种；投奔的汉人，又不可能去牧马，怎办？”韩延徽说：“我们可以设置两套平行的行政机构——北面官“以国制治契丹”，保留契丹部落的用人惯例；南面官“以汉制待汉人”“。阿保机大喜，立即实行。阿保机令聪敏嗜学的亲信突吕不组织人力创制契丹文字；又本着“因俗而治，得其宜”的原则，制定民族政策；中央官制分南北，大力吸收汉文化，仿唐代长安，修建皇都，即后来的辽上京；兴建孔庙、佛寺、道观，令康默记修建法律。于是，契丹越来越强大。
同光中，阿保机深著辟地之志，欲收兵大举，虑渤海国偷袭其后。三年正月，契丹遣兵十万略地燕南，后唐平州刺史，兼平、营、蓟三州都指挥使赵思温对众将士说：“契丹每次南侵略大军都是十万八万，我这两三千将士怎么抵挡他们，李存勖和他父亲一样，每次要求我们当兵打仗都要以少胜多，死了多少将领了！我不玩了。”于是带兵投降契丹。阿保机大喜，封赵思温为汉军都团练使。赵思温，字文美，卢龙人。少果锐，膂力兼人，隶燕帅刘仁恭幕。李存勖问罪于燕，思温统偏师拒之。流矢中目，裂裳渍血，战犹不已。为存勖将周德威所擒，存勖壮而释其缚。久之，日见信用。与梁战于莘县，以骁勇闻，授平州刺史，兼平、营、蓟三州都指挥使。契丹乃徙蓟州民实辽州地。
天赞三年五月，渤海国攻辽州，杀契丹刺史张秀实而掠其民。阿保机想讨伐渤海国，韩延徽说：“吐浑、党项、阻卜等部还没有归顺，现在东征恐怕不合时宜。”阿保机乃大举征吐浑、党项、阻卜等部。诏皇太子监国，大元帅尧骨从行。
秋七月辛亥，曷剌等击素昆那山东部族，破之。阿保机讨伐西边诸部至乌孤山今蒙古国肯特山，以鹅祭天，感谢神灵的保佑。甲午，耶律阿保机路经突厥单于庭，想到曾经辉煌一时的突厥，看到这一片废墟，心情很复杂。乃对众将士说：“突厥在唐初之时是如此的强大，没想到最后被唐太宗打败。”于是登阿里典压得斯山，以麃鹿祭天。
在突厥地盘休整几天后，阿保机进兵攻打阻卜（鞑靼），以武力征服了鞑靼。于是来到西部黠戛斯等部，大元帅尧骨对阿保机说：“黠戛斯等部落实力稍微强大，我们应该先对他们招安，如他们不归顺再讨伐之。”阿保机赞成。于是派人通知黠戛斯各个首领前来相见。黠戛斯等部落首领面见耶律阿保机，被阿保机威武的大军吓破了胆，个个表示：“愿意归附耶律天皇，服从契丹国”。阿保机大喜，下令举行祭天仪式。之后，阿保机率大军凯旋。
九月丙申朔，契丹大军次古回鹘城，阿保机令勒石纪功。契丹威震北方。（所以今天的俄国人到目前为止仍然称中国为Kitan（契丹））。
征服了西边的各部后，阿保机乃举兵新征渤海大王諲歙。令皇后、皇太子、大元帅尧骨（耶律德光）、韩延徽、康默记皆从。皇后述律平对阿保机说：“不留皇太子监国吗？”阿保机说：“我要考察皇太子和大元帅的才能，不然我百年之后不知道把皇位传给谁。”于是令托诺、卢文进据营、平等州，扰唐燕蓟。
契丹大军攻破渤海国的辽东，次商岭，夜围扶馀府。渤海国将士拼死抵抗，大将高模翰领兵出战。两军对垒，高模翰出马，大叫：“阿保机出来，和老子大战三百回合。”大元帅耶律德光大怒，飞马而出，双方大战，一百回合，耶律德光眼看不敌，皇太子耶律倍飞马而出助耶律德光一臂之力，高模翰打不过耶律德光和耶律倍，败退入城。
天显元年春正月己未，白气贯日，阿保机大喜说：“真是天助我也。”乃对各军说：“现在我们大军气势如虹，今天就要攻下扶馀城，不如皆斩。”于是再次对扶馀城发起攻击，汉军都团练使赵思温，奋力死战，首先等城。渤海国的将士抵挡不住纷纷败退。攻下扶馀城后，赵思温身上多处受伤，阿保机亲自为他调药。契丹拔扶馀城，诛其守将。高模翰杀出重围，避地高丽，高丽王听闻其勇猛，妻以女。
攻克渤海重镇扶余城后，阿保机想先清点城中的户籍和人口，皇太子耶律倍进谏说：“如今刚刚得到扶余城就清点户籍，人民必定会不安。如果现在乘着我军破竹之势，直接攻向渤海国的首都忽汗城（即上京龙泉府），则一定会攻克它。”阿保机听从了长子的建议，令耶律倍和耶律德光担任前锋，阿保机命惕隐安端、前北府宰相萧阿古只等将万骑跟随，耶律倍和耶律德光遇諲歙老相兵，双方大战，耶律倍和耶律德光眼看不敌，惕隐安端、前北府宰相萧阿古只等突然杀到，耶律倍和耶律德光于是大破諲歙老相兵。
耶律倍、耶律德光和南府宰相耶律欧里、北院夷离堇斜涅赤，南院夷离堇迭里是夜围渤海忽汗城（上京龙泉府）。諲歙见契丹势大，请降，阿保机许之，驻军于忽汗城南。
辛未，諲歙素服，稿索牵羊，率僚属三百馀人出降，阿保机对諲歙说：“天下没有不亡的国家，王如果真心归顺就请谕各地放弃抵抗。”于是优礼而释之，诏諲歙回城谕渤海郡县。
丙子，阿保机遣近侍康末怛等十三人入忽汗城索兵器，渤海逻卒不肯放下兵器，对康末怛等人说：“我渤海国三千里河山，怎么可以束手送人。”于是将康末怛等十三人全部杀害。諲歙听闻后大惊，复叛，阿保机大怒，立即下令诸将猛攻忽汗城，康默记奉命率兵攻打东门，王郁攻打西门，耶律倍攻打南门，耶律德光攻打北门，康默记带领勇士率先登城，攻入城中。南府宰相耶律欧里、北院夷离堇斜涅赤，南院夷离堇迭里相拥而进。諲歙再次投降。
阿保机驾幸城中，諲歙请罪马前，阿保机以鞭子指諲歙说：“汝气数已尽，还要垂死挣扎？”即诏以兵卫諲歙及族属以出，押送回辽都临潢府。
二月壬辰，阿保机以青牛白马祭天地。大赦，改元天显。以平渤海，奚部长勃鲁恩、王郁等自回鹘、新罗、吐蕃、党项、室韦、沙陀、乌古等从征有功，加勃鲁恩奚王，王郁加同政事门下平章事，改崇义军节度使。其他将领优加赏赉。
阿保机改渤海国为东丹，忽汗城为天福城，册皇太子耶律倍为人皇王以主之。以皇弟迭剌为左大相，渤海老相为右大相，渤海司徒大素贤为左次相，耶律羽之为右次相。
高模翰在高丽犯了罪，就潜逃回契丹，又因为酗酒杀人获罪入狱，耶律阿保机知道其勇武有才，就宽恕了他，封其为亲将。