秦宗权遣其弟秦彦度淮取舒城，庐州节度使杨行密听闻蔡军到来，大怒，下令军队集合。两军对垒，田頵在左、陶雅在右，杨行密怒对秦彦说：“大胆贼寇，既然敢侵犯我庐州。”秦彦怒说：“中原皆属大齐，识相的话你们就快快投降，不然休怪我践踏庐州。”杨行密大怒，一声令下，田頵和陶雅两马当先直取秦彦，秦彦大惊，慌忙迎战，五十回合后不敌，杨行密大破秦彦，追奔三十里。秦彦害怕的对剩下的将士说：“杨行密真乃蛟龙，不好惹！我们还是到别处掠地。”于是率领残兵败将狼狈逃命。
杨行密，字化源，庐州合淝县人，二十岁做强盗，刺史郑綮抓住了他，看到他相貌异常，感到吃惊，问：“为何要做强盗?”杨行密说：“年少不懂事，再说国家糜烂如此，不做强盗怎么富贵。”刺史于是把他放了。行密和同乡田頵、陶雅、刘威要好，四人结拜为兄弟。唐僖宗在蜀地，庐州刺史派杨行密到皇帝驻地送奏章，杨行密每天跑三百里路，按期回来。秦宗权进犯庐州、寿州一带，刺史召募兵众杀敌，杨行密和田頵、陶雅、刘威应募，后戍朔方，因功迁队长。岁满戍还，而杨行密的上司军吏看他不顺眼又妒忌他，复使出戍。行密将行，过军吏舍，军吏故意好言对杨行密说：“你还缺什么？”杨行密怒说：“我缺你的人头！”说完，一刀就把军吏砍了，提着军吏的人头出来造反，杨行密自封为八营都知兵马使。庐州刺史听闻杨行密造反，立即弃城逃跑，淮南节度使高骈就任命杨行密为庐州刺史。行密任命田頵为八营都将，陶雅为左冲山将，刘威为右冲山将，四人讨平了当地的强盗，威震庐州。
话说高骈败给黄巢后没有出兵勤王，其威信不断减损，于是意志越来越消沉，开始相信神仙道说。淮南术士吕用之通过高骈的部将俞公楚得以晋见高骈，吕用之，江西鄱阳人，方士，祖辈是商贾，一向往来广陵（扬州），在商贾中颇有威信。吕用之少年即为孤儿，依附于舅家，私盗其室，亡命九华山，事方士牛宏徽，据说有役鬼神之术。后来下山卖药于广陵市集，为图进身之阶，造访淮南节度使高骈的部将俞公楚，表演法术，因而得以见到高骈，居然被延入幕府，稍补右职。高骈对吕用之大为信任，吕用之为了巩固自己的权势，向高骈推荐引进亲信张守一、诸葛殷。张守一本是市井无赖，诸葛殷有皮肤病，满身大疮，随处流脓，高骈看到他们说：“此二人真的是仙人吗？”吕用之说：“他们真的是仙人！”张守一连忙对高骈说：“公红光满面，将要飞升，得到我们两人相助，一定大功告成。”高骈大喜，但是看到诸葛殷满身大疮、全身流脓，害怕的说：“这个仙人怎么长这个样子？”吕用之笑说：“仙人和普通人是不一样的，他长这个样子证明他就是不一般的仙人。”高骈被玩于股掌之间，居然颇受信任，于是对张守一和诸葛殷信任有加。
吕用之等人用诡计骗取了高骈的信任，又厚赂高骈左右随从，随时观察高骈的动静，有人说吕用之等人的坏话，都被陷害而死，因此无人敢言。高骈将吕用之、张守一视为左右手，公私大小之事皆由他们裁决，吕用之淫刑滥赏，淮南的军政事务遂告混乱。吕用之害怕诸将不服，于是选募诸军中的骁勇之士二万人，号左、右莫邪都，由张守一和他本人分任左、右莫邪军使，莫邪军器械精利，衣装华洁，吕用之每出入，莫邪军导从近千人。
淮南将领张瑰、韩师德受淮南权臣吕用之排挤，于是反叛高骈而投靠荆南节度使陈儒。陈儒令张瑰和韩师德前去讨伐朗州刺史雷满。雷满，武陵人也。为人凶悍獢勇，文身断发。唐广明中，湖南饥，盗贼起，雷满与同里人区景思、周岳等聚诸蛮数千，猎于大泽中，乃击鲜酾酒，择坐中豪者，补置伍长，号土团军，诸蛮从之，推满为帅。是时，高骈镇荆南，召满隶麾下，使以蛮军击王仙芝和黄巢。高骈徙淮南，雷满从至广陵，吕用之弄权，雷满逃归，杀刺史崔翥，遂据朗州。张瑰与韩师德商议说：“雷满乃恶霸，并且勇猛异常，我们怕不敌，荆南监军朱敬玫不断的搜刮荆南人民的财物，还劫杀南来北往的客商，其家巨富，不如我们回兵占领荆南，以取富贵。”韩师德同意，两人于是回兵驱逐陈儒。
陈儒正在吃喝玩乐，突然将士慌慌忙忙的跑进来禀报：“不好了！张瑰和韩师德造反，已经杀进城里了。”陈儒大惊，连忙奔逃。张瑰自称荆南留后，又杀监军朱敬玫，夺其巨额财产。
赵德諲占领襄阳后，派大将郭纳攻打荆南，郭汭，本姓成，淮西人。少年任侠，乘醉杀人，为仇家所追捕，因落发为僧，冒姓郭，秦宗权征兵淮西，郭乃前去投奔。张瑰听闻郭汭到来，领兵出战，张瑰拿青龙刀出马，郭汭挺钢矛而出，两人大战，六十回合后，张瑰不敌，被郭汭一枪刺于马下，韩师德大惊，退守城池。郭汭领兵攻城，师德抵挡不住，被杀。赵德諲乃令郭汭守荆南，郭汭残暴，动不动就杀人，赵德諲大怒，带兵前去荆南，想斩杀郭汭，郭汭听到消息后连夜奔逃。赵德諲留大将王建肇守荆南首府江陵府，令其收纳流亡，安顿民众。此时，江陵府只剩下几百户人家。
时淮南扬州为天下第一繁华都市，秦宗权听说淮南富庶，高骈不理军政，乃令其弟秦宗衡率一军南下，准备夺取淮南。秦宗衡于是以孙儒为副帅，刘建锋为前锋，马殷押后，带领五万大军离开蔡州。
孙儒撤兵后，朱全忠壁酸枣，秦宗权率领大军到来，朱全忠准备和秦宗权大战，秦宗权笑对众将说：“董卓曾经在酸枣大败曹操，我也要大败朱全忠，大家都要死战，不然皆斩。”
两军对垒，朱全忠令骁将葛从周在左，张延寿在右对，蔡军发起攻击，秦宗权令大将卢瑭将左，张晊将右与朱全忠对攻，朱全忠一马当先，眼看就要短兵相接，其马突然临阵而踣，朱全忠从马上率下来，蔡军来追甚急，葛从周连忙跳下战马扶朱全忠上自己的马，步行与蔡军格斗，从周自己的脸面被兵器所伤，秦宗权拉弓射箭，一箭射中葛从周的上臂，葛从周奋力死战，身被数枪，奋命以卫全忠。汴将见主帅落马、敌军又多，个个撤退，张延寿见葛从周死命护主、受其感动回马转斗，葛从周一枪把敌军一个校尉刺下马，骑上其战马与张延寿护着朱全忠杀出重围，汴军退军溵水。
朱全忠检回一命，乃下令诸将并削职，擢从周、延寿为大校。秦宗权大败朱温，不断在营外叫阵，朱全忠问：“谁敢出战？”裨校郭言应声而出。朱全忠壮之，乃令郭言领兵五千冲出，郭言屡将兵与蔡寇战于浚郊，每以少击众，出必胜归。全忠嘉其勇果，谓宾佐说：“言乃吾之虎侯也。”朱全忠问敬翔：“现在我大败，公有何教我？”敬翔说：“魏太祖曹操以五千兵在中原起家，北击黑山贼，东攻黄巾军，设奇伏，昼夜会战，终于以弱胜强，降伏三十万黄巾军，占据中原百万人口，从此崛起于诸侯之间。当今世上，秦宗权就是黄巾军，公就是曹操，公应该南下占领许昌、毫州和颖州，夺取魏曹的天子之气。”朱全忠大喜。正好，蔡州兵打败朱全忠后掠豪、颖两州，毫州和颖州太守向朱全忠求救，朱全忠于是下令召集军队，准备救援毫州、颖州。
宗权之众，凌暴益甚，攻打到颖川，颍州汝阴人王敬荛魁杰沈勇，世为郡武吏，为本州都知兵马使，率州兵抵挡，蔡军合围攻壁，皆力屈而去。秦宗权复遣大将刁君务以万众来逼，王敬荛列阵当之，两军对垒，王敬荛出马，只见其手拿铁枪，以枪指敌怒说：“何方贼寇？既然敢侵犯我颖川。”刁君务怒说：“我乃大齐将领刁君务，识相的你快快投降，不然别怪我踏破颖川。”王敬荛怒说：“我世代武将，不认识什么贼寇刁民，黄巢十万大军都奈不了我何，就凭你！。”刁君务大怒，领兵冲杀。王敬荛身先驰突，一枪刺向刁君务，刁君务用刀抵挡，火花四射，两人大战，你来我往厮杀，三十回合后，王敬荛越战越勇，三枪把刁君务刺于马下，蔡州兵大惊，个个落慌而逃，王敬荛杀敌甚多，由是竟全郡垒，远近归附。
朱全忠以朱珍、葛从周为前锋，入许昌的长葛、灵井，大败蔡贼，至安徽的斤沟、淝河，秦宗权大将殷铁林率领一万大军迎战朱温，两军对垒，殷铁林令骁将王涓出马，葛从周飞马而出，怒说：“你是何人，快报上名来，免得我杀个无名鬼。”王涓大怒说：“我乃九寨都虞候王涓，你快快拿命过来”。两人于是大战，五十回合后，葛从周轻舒猿臂把王涓擒拿归阵。殷铁林大怒，立即领兵冲杀，朱珍瞪着殷铁林，只等朱全忠一声令下，立即一马当先，一刀劈向殷铁林，殷铁林连忙用双枪抵挡，两人大战五十回合，朱珍大喊一声劈殷铁林于落马。朱全忠一阵横击，蔡州军大败，殷铁林所有的校尉都被朱全忠擒拿。
秦宗权听闻殷铁林大败，大怒，召集十万大军与朱全忠决战，秦宗权率大军向汴州围拢。朱全忠见秦宗权势大，乃命郭言率数千人，越河、洛，趋陕、虢，招召丁壮，以实部伍。再令朱珍和葛从周率数千兵马到淄州、青州召集军队。
蔡军前锋至金堤驿，朱全忠骁将徐怀玉率轻骑一阵横击，蔡军前锋受挫。蔡军犯酸枣、灵昌，牛存节带领所部出去杀敌，存节日与贼斗，凡二十余往，每往必执俘而还，前后斩首二十余级，获孳畜甚众。
秦宗权屯边村，使秦贤营双丘，侵板桥，大将卢瑭引兵进屯万胜，夹汴水而栅，断汴军粮运，再以张晊在汴北，围困汴京以济师。朱全忠派大将徐怀玉击秦贤于板桥，再派大将霍存以三千骑兵夕犯张晊营。霍存拿着大刀带领骑兵冲向张晊营，张晊等人不及马急忙抵挡，霍存奋力厮杀，攻破张晊大营，张晊落荒而逃。徐怀玉击秦贤军，秦贤大败，徐怀玉连破敌军八寨，秦贤撤退三十里下寨，突然，霍存的骑兵又杀来，秦贤连忙抵挡，被杀五千人，霍存连破四寨，尽得秦贤辎重。
朱珍和葛从周来到山东地界，朱珍对葛从周说：“将军你掠兵青州，我到淄州，等召集到大军后我们就会合。”葛从周于是带领五百精兵离开。朱珍来到淄州，令偏将张仁遇募兵，张仁遇对朱珍说：“军中有犯令者，请先斩而后白。”朱珍怒说：“偏将欲专杀邪？”立斩仁遇以徇军，军中皆感悦。葛从周听闻朱珍斩偏将，叹息说：“朱珍专杀，迟早受到主公怀疑。看了不能与其长久共事。”
郭言募兵于陕州，先回家乡召集到五千人马，此时，朱全忠派先锋步军都头李重允与李谠率骑军至陕，应接郭言，郭言听闻有黄花子贼据于温谷，乃率兵来到温谷下。黄花子贼见有官军到来，急忙通知首领。黄花子首领大怒：“我的地盘哪个鸟人敢闯，他不想活了？他打的是什么旗号？”哨兵说：“打着郭子。”黄花子贼大惊说：“不会是郭子仪的后代吧？”二当家大怒说：“管他郭子仪还是李光弼，我们只管杀他个片甲不留。众人大噪。”黄花子贼首领于是率兵出谷，只见郭言已经列阵在谷口。黄花子贼首领大怒说：“你是哪里的官兵？敢来我的地盘撒野。”郭言大怒说：“我乃汴州将领，现在回家乡募兵，你们做贼寇没有什么前途的，不如归顺我跟我回汴州取荣华富贵。”黄花子贼大怒说：“你要我归顺你先问过我手中的这把刀。”黄花子贼首领飞马而出直取郭言，郭言与李重允舞着陌刀，三刀将黄花子贼首领大当家和二当家砍于马下，李谠领兵一阵奋击，尽降其众。