孙权拿下整个荆州，刘备实力大损，孙权便计划下一步再拿下益州。即便拿不下，那也要先做一定的准备。
于是，孙权封刘璋为益州牧，驻在秭归。可是，没多久，刘璋就去世了。
当初孙权还没讨伐关羽的时候，偏将军全琮上书给孙权，献上讨伐关羽的计策。孙权唯恐谋事不密，泄露出去，就将全琮的书信偷偷压下来，不给别人知道。
等擒获关羽以后，孙权在公安置酒饮宴，对全琮说：“之前你给我出谋划策，我虽然没给你回复，但是，今天大家能够战胜，也是你的功劳呀！”
孙权派去封赏吕蒙的使者还没到，吕蒙就病倒了。孙权命人将吕蒙送到自己的行营旁边，派人悉心照料。吕蒙一旦病情稍有恶化，孙权就难过得无以复加。
好几次，孙权都想去亲自见吕蒙一面，但又担心打扰吕蒙养病。想了想，竟然在墙上打了个空孔，偷偷观察。见吕蒙能多吃两口饭，就开心地跟个孩子一样。要是吕蒙少吃两口他有担心地夜不能寐。
过了一段时间，吕蒙身体好转了不少，孙权下令庆贺。可是，他怎么也没想到，竟然是回光返照。不久，吕蒙去世，年仅四十二岁。
孙权悲痛欲绝，迁三百户百姓为吕蒙守墓。
后来，孙权跟陆逊谈及周瑜、鲁肃、吕蒙的时候说道：“公瑾熊烈，胆略过人，最终能击败曹操，开拓荆州。子敬是公瑾推荐给孤的，初次见面，子敬就为孤规划帝王之业。后来曹操拿下荆州，扬言要率数十万大军顺江而下，孤请诸将议事，没有一个人敢吭声，那些书生竟然都说要孤投降，唯有子敬劝孤召回公瑾，逆击曹操。虽然后来子敬劝我借荆州给刘备，是他失算之处，但不以一眚掩大德。周公也说，求人不求备，所以，孤只记住他的长处，忘掉他的不足。子明年轻时，也仅仅是果敢有胆略而已。等年岁渐长，学问增长，计略出奇，仅次于公瑾。”
魏王曹操上表汉献帝，封孙权为骠骑将军，假节，领荆州牧，封封南昌侯。孙权为表感谢，派遣校尉梁寓入朝进贡，又将之前俘虏的魏将朱光等人放还。
孙权向曹操上书称臣，说天命在曹家，劝曹操为天子。曹操将书信给众人看后说：“这小子是想把孤架在火炉上烤呀！”
这时候，侍中陈群等人纷纷进言：“大王，汉朝气数已尽，殿下的功德犹如巍巍高山，所以孙权才来称臣。现在殿下应该顺应天意民心，登大宝，称帝号，不用再疑虑了。”
曹操说道：“如果天命真的在曹家，我愿意做周文王。”
曹操言下之意就是，自己不会废汉自立。但是，如果自己的子孙要这么做，他还是没意见的。
风云动荡的建安二十四年眨眼而过，魏黄初元年正月，曹操在洛阳去世。
鄢陵侯曹彰从长安来洛阳奔丧。一到洛阳，曹彰先问谏议大夫贾逵：“贾大夫，我父王玺绶何在？”
贾逵一看事情不对，儿子来奔丧，不先哭拜，反而先问玺绶何在，有问题。
贾逵也不回答曹彰的问题，正色喝问：“公子是来奔丧的吗？”
曹彰见贾逵不正面回答自己玺绶在或不在，而是问自己是否来奔丧，就知道贾逵不好糊弄。只能回答：“父王晏驾，我当然是来奔丧的。”
贾逵义正辞严地说：“既然是来奔丧的，就先去祭拜魏王！”
曹彰祭拜完，继续问：“现在能告诉父王玺绶何在吗？”
贾逵一点儿都不怵：“国家有储君，先王玺绶在哪儿，不是你应当知道的！”
“你！”
贾逵呵斥曹彰：“我怎样？公子若是来奔丧，就做孝子应当做的。若是有非分之想，哼！”
贾逵只说了半句话，甩袖走人。此时，曹彰也明白过来了，自己父王身边这些人，只会听从于父王一人。哪怕父王已经不在了，他们也不会屈服于自己。于是，曹彰老老实实守灵，做一名孝子。
当时，魏太子曹丕在邺城，听说父王去世，哀声恸哭。中庶子司马孚（司马懿的三弟）劝谏曹丕：“君王辞世，天下军民皆仰赖殿下。为今当务之急，是赶紧稳定家国，万不可效仿普通百姓，做那愚孝之事。”
仅仅一日时间，所有准备全部做好，王后下令，命太子曹丕继位为魏王，大赦天下。不久，汉献帝也派遣御史大夫华歆送来诏命，请太子继承魏王爵位，授给丞相印、魏王魏王玺、绶，领冀州牧。
于是，改元延康。尊王后为王太后。
左中郎将李伏、太史丞许芝等人上表称：“谶纬中说，魏当取代汉朝，天下人都知道，还请大王顺应天意。”
群臣纷纷上书，请曹丕顺应天意民心，登基称帝，曹丕始终不许。
做不通曹丕的工作，大家开始做汉献帝的工作，纷纷给汉献帝上书，请汉献帝禅让帝位给魏王曹丕。
汉献帝做了二三十年的傀儡，怎么能看不清形势呢。曹操一辈子没有篡汉自立，但是，所做的一切都是在给自己的儿子铺垫。做了一辈子的傀儡，这一天终于来了。
在太庙哭了一通，汉献帝终于下令，命御史大夫张音持节，带着玺绶诏册等前往邺城，禅让帝位给曹丕。
之前群臣上书请曹丕称帝，曹丕不答应。是真的不答应吗？当然不是，而是在等献帝主动禅让，这样才名正言顺。既然是做戏，那就得做全套，得学古人三辞三让，才能接受。
献帝先后派人跑了三趟，曹丕上书推辞了三次。当然，此处的三次，也可能是虚数，表示多次，前文已经分析过。最后，终于在繁阳筑受禅台，曹丕登台拜受皇帝玺绶，称皇帝。
曹丕称帝，带领群臣祭祀天地，改元，大赦天下。封刘协为山阳公，驻山阳，延续汉朝的香火，赐天子礼乐，封刘协的四个儿子为列侯。
安排好刘协，曹丕追封自己的曹嵩为太皇帝，追封父亲曹操为武皇帝，庙号太祖，尊称自己母亲王太后为皇太后。
十二月，营造洛阳宫，不久，曹丕迁都洛阳。
当初刘备命刘封与孟达取上庸，之后二人一直驻守此地。然而，二人不和，刘封仗着自己是刘备义子，时常欺辱孟达，二人经常因事争吵。
有一次刘封见孟达麾下一支鼓吹乐队挺不错，就派人抢了过来。其实，刘封也不缺这些娱乐的玩意儿，就是想欺负孟达。
孟达见刘封如此无礼，既愤恨，但是，有不敢得罪刘备的干儿子。于是，上书给刘备，向刘备辞别。之后，孟达率领麾下部曲四千余家北投曹魏。
孟达长得挺帅，有礼有节，深的魏王曹丕喜爱。曹丕封孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，经常与孟达一同乘车出行。
曹丕合房陵、上庸、西城三郡为新城，以孟达领新城太守，将西南之处的军政要务全权委托给孟达。
行军长史刘晔劝谏曹丕：“孟达此人苟且求活，先叛刘璋，又叛刘备，没有感恩之心。现在新城与刘备、孙权两家接壤，一旦事情有变，将生大患。”
曹丕不听，派征南将军夏侯尚、右将军徐晃与孟达共同率兵攻打刘封。上庸太守申耽反叛刘封，投降曹魏。
孟达给刘封写信劝降，说：“自古以来，忠臣孝子都难免遇难，更何况义子，算什么呢？你与汉中王本就是路人而已，没有血肉之亲，现在你的位置太尴尬了。你常常是偏师，位置常常是在前面加个副字，为什么，因为你不是亲生的，人家防着你呢。汉中王称王之后，就立亲子阿斗为太子，按理说你才是长子呀，你问问军中将士，谁不替你寒心。自古以来，因为废立之事，多少人无辜受戮，你在外面领兵，汉中王身边没有人进谗言吗？一旦汉中王对你有所怀疑，你必身首异处。现在大军已出发，你一旦丢城失地，汉中王必然借机杀你。大魏皇帝刚刚受禅称帝，正是用人之时，以你的才能，只要弃暗投明，保证让你继承罗侯的爵位，可祭祀祖宗香火，岂不强过给人做干儿子？”
刘封不听孟达的劝告，督军守城，抗击魏军。可是，申耽都投降了，他弟弟申仪能跟刘封一条心吗？果然，大军一到，申仪也投降了，刘封成了孤家寡人。
连关羽都败在了徐晃手上，刘封岂是对手。夏侯尚、徐晃、孟达率大军攻城，很快，刘封兵败，退还成都。
刘封到了成都，跪下向刘备请罪。刘备本就恨刘封不救关羽，现在又逼反孟达，丢了上庸，责备刘封：“你既然是我的儿子，为何不能从大局出发？我处处招揽人才，你却数次欺凌孟达，导致孟达降魏。当初云长围攻樊城、襄阳，多次派人请你和孟达自上庸出兵相助。而你们不听从云长之令，说上庸等处百姓尚未完全归附，不可轻动。最终云长兵败，你难道没有一点儿责任吗？”
私下里，诸葛亮对刘备说：“主公，刘封刚猛，在军中颇得士卒爱戴。然而，太子年少，未有名声，恐怕不是刘封的对手。日后一旦有变，还有谁能制服得了他呢？”
刘备也考虑到了这一点，自己已经六十来岁了，还能活几天呢？可是刘禅年幼，一旦自己突然走了，刘禅肯定不是刘封的对手。于是，刘备问诸葛亮：“孔明以为，该当如何？”
诸葛亮淡定地说：“唯有陈现在，将其除去，以绝后患。”
刘备沉吟了一下，传令下去：“刘封不救关羽、逼反孟达、丧师失地，理应重罚。但念在父子一场，赐白绫一条，给留个全尸。”
刘封看着三尺白绫，叹息道：“后悔没有听孟子度的话呀。”
孟子度就是孟达，本来字子敬，因为刘备的叔叔叫刘敬，为了避讳，改为子度。
刘封自杀后，刘备为之痛哭流涕。不知是真的在哭儿子呢，还是在做出仁慈的样子给人看呢，笔者也不得而知。