面临着这种南北夹攻的形势，金朝省院官员上奏，主张固守各处城池，坚壁清野，使蒙古军欲攻不能，欲战不得。
金哀宗认为这种消极防守的方针无异于是等待对方各个击破、坐以待毙，他无可奈何地采用了孤注一掷、与蒙古军决战的方针，命令完颜合达、蒲阿率领十五万金军主力，屯兵于襄、邓，与蒙古军拖雷的部队决战。
拖雷面对敌众我寡的形势，先是主动的撤退，隐蔽军力，然后又用机动作战的方式，散浸而北，先后攻破了邓州以北的泌阳、南阳、方城、襄城等地，直到开封府南边诸县，准备乘虚直捣汴京。
完颜合达、蒲阿为了保卫首都，只好率军十五万兵从邓州尾随蒙古军之后向开封府进发。拖雷以三千军殿后，又以三千军尾随在金军的后面，迫使金军且行且战，既不得食，又不得休息。
双方发生了三峰山会战，金军无一个人得逃，诸将多已经死去，只有完颜武仙逃去。这一年三月，窝阔台与拖雷撤兵北还，留速不台等围攻汴京，命令国王塔思与大将忽都虎统兵平定河南州郡。
攻打汴京，联宋灭金速不台进攻包围汴京，先派使谕降。金哀宗送曹王讹可为人质，派出议和使者，但并没有结果。速不台下令蒙古军攻城，命令俘虏及妇女用柴草填平护城壕，在开封城外筑城围一百五十里，城上有垛口楼橹，并有深广一丈左右的壕沟，约三四十步设一兵铺，每铺设一百多人防守，将汴京包围了个水泄不通。
然后先用石炮攻城，每城一角置炮一百多台，昼夜不息不断地炮轰，守城者则使用当时最先进的火器震天雷、飞火枪，给蒙古军以极大杀伤。速不台攻城十六个昼夜，内外死者以数万计算。
速不台知道不是那么容易攻下时，便对金国好言言语，说两国已经讲和，干嘛互相攻击呢？蒙古军退守河洛之间，对开封府做战略式的包围之势。这时金国的难民大量的涌入，开封府的人口一下子增加到二百多万。这年的五月，发生了大瘟疫，五十天内病死的人有九十多万人，贫穷不能下葬者不尽其数。
这年七月，窝阔台派遣使臣唐庆等三十多人入汴京招降，被金军兵士杀死，蒙金双方于是断绝议和关系。开封城内仓库匮乏，粮食渐尽，出现了人吃人的惨况。金将完颜思烈、武仙等人率军营救，又被速不台打败。金哀宗在粮尽援绝的情况下，决定放弃开封府，出外就兵。从汴京出发时，尚还有三万军队兵士扈从。
金哀宗渡过黄河，进攻卫州兵败，金哀宗只剩下六七人逃往归德。速不台听说金哀宗逃走，立即率兵包围汴京，并派出一支军队追击哀宗。金国西面元帅崔立发动政变，杀死未来得及逃走的二位臣相，并派人向速不台请降。
速不台进入汴京城，驻扎在宫城南门外的青城，派急使到蒙古汗廷，要求屠城，后来被耶律楚材阻止。四月，速不台根据窝阔台罪止完颜氏的命令，处死了梁王、荆王和诸宗室男女五百多人，将太后、皇后两宫送往蒙古草原。
窝阔台派王楫出使南宋，商谈联兵灭金之事，双方约定灭金后以河南地归宋。第二年四月，南宋遵照盟约派孟珙率军进攻唐、邓，打败武仙军，金哀宗逃至蔡州，派使者与宋讲和，南宋拒绝了金朝的要求。八月，由于蔡州城坚池深，蒙古军久攻不下，又派王楫出使南宋，要求宋朝发兵运粮给以支持。
宋将孟珙率领军队二万兵、运粮三十万石支持蒙古军队，宋蒙两军联合对蔡州发动了猛烈的进攻。蒙宋联军涌入城内，金哀宗在幽兰阁自缢而死，金朝灭亡。
成吉思汗有四个嫡子，长子术赤，次子察合台，三子窝阔台，四子就是拖雷。成吉思汗最喜欢的是四子拖雷，最不喜欢的是长子术赤，而术赤在之前就已经病逝了，先由拖雷监国两年，但拖雷并不是合法的继承人，后来由窝阔台正式继承了汗位，史称元太宗。
也就是窝阔台继承汗位的第四年，拖雷突然在军中暴死，他究竟是怎么死的？有的人说拖雷是被他的三哥窝阔台害死的，有的人说是受了巫师的蒙骗而死的，也有的人说的确是得了暴病而死的。究竟哪种说法正确，现在仍然是一桩疑案。
立储，对于封建王朝来说，就是选择皇帝的接班人，这件事关系到江山社稷的大事，历来是封建王朝中最敏感的问题。历朝历代，为了争夺皇位的继承权，曾经上演过多少刀光剑影、你死我活的争斗，曾经有多少人成为皇权斗争的牺牲品。在那无数次的争斗中，人世间最可贵的亲情被可怕的渴望掩盖了，被血淋淋的屠刀斩杀得无影无踪，人的灵魂也被彻底扭曲了。封建时代的许多皇帝，是踏着亲人的尸骨而爬上那个宝座的。
作为一代天骄的成吉思汗，在选择接班人的问题上，犯了严重的错误。按照封建宗法制的原则，通常实行的是嫡长子继承制，也就是说，嫡长子术赤应该是成吉思汗的合法继承人。但是成吉思汗并没有这样做，而是选定了三儿子窝阔台为自己的接班人。
成吉思汗打心眼里不喜欢长子术赤，因为他怀疑术赤不是自己的亲生儿子。成吉思汗的第一位妻子叫孛儿帖，术赤、察合台、窝阔台、拖雷都为孛儿帖所生的。当年成吉思汗和孛儿帖成亲不久，就遭到了蔑儿乞惕人的突然袭击，脱里脱阿以牙还牙，掳走了成吉思汗的妻子孛儿帖。
后来成吉思汗在其他两个部落的帮助下，打败了蔑儿乞惕部人，救回了孛儿帖，不久就生下了术赤。但是成吉思汗却对术赤是否为自己的亲生骨肉产生了怀疑，以致成为他心中永远抹不去的一块阴影，这也成为他不喜欢术赤的重要原因。
那么术赤究竟是不是成吉思汗的亲生儿子呢？孛儿帖在被蔑儿乞惕人掳去之前就怀有身孕了，在成吉思汗把她救回来的路上就生下了术赤。很显然的术赤是成吉思汗的亲生儿子，这不会有什么问题，但在那个科学知识非常欠缺的时代，成吉思汗对自己这个儿子产生了怀疑。
察合台极力反对术赤为合法的汗位继承人，察合台在成吉思汗的嫡子中排行老二，性格比较刚毅，办事雷厉风行，与他哥哥术赤的性格截然不同。术赤是个非常敦厚善良的人，性格又比较内向，不喜张扬。因为性格等方面的原因，兄弟二人长大以后就一直不和，再加上大家对术赤的出生有怀疑，所以察合台从来就看不起他的大哥术赤，并坚决反对术赤为汗位的继承人。
成吉思汗率领大军西征花剌子模国，出征前成吉思汗的另一位皇后提醒成吉思汗，让他考虑立储问题。成吉思汗迟迟不确定自己的接班人，一方面是因为连年征战，无暇顾及；另一方面恐怕还是对术赤不大满意，所以一直犹豫不决。经过也皇后的提醒，成吉思汗觉得是该考虑这个问题的时候了，于是他把四个儿子都召集到自己大帐中，商议立储之事。
成吉思汗首先征求术赤的意见，术赤是老大，让老大先说，可是术赤此时心里是非常郁闷的。按常规来说，老大自然就是合法的继承人，这何须多问？所以他没有马上表态。当他刚要开口说话的时候，察合台却抢先说话了，察合台毫不客气地对成吉思汗说：“如果你要选那个蔑儿乞惕种人的儿子做你的继承人的话，我们是决不会甘心居于他的下面的。”
俗话说，打人不打脸，揭人不揭短。可是察合台说话从不留情面，一开口就带着侮辱性的言语，矛头直接对准了术赤的痛处。术赤的自尊心受到了极大的伤害，与察合台当面吵闹起来，最后还都抽出了宝剑要进行格斗。
成吉思汗喝住了两个儿子，把察合台骂了一顿，并声称术赤就是自己的亲生儿子，让察合台不得放肆。察合台的嚣张气焰虽然被压下去了，但他还是坚决不同意让术赤做汗位的合法继承人，而是推荐了三弟窝阔台。
察合台的真实用意是什么？察合台之所以极力反对术赤继承汗位，不排除他有觊觎汗位的野心。为什么呢？因为他在四个嫡子中排行老二，如果把老大扳倒了，接下来不就轮到老二了吗？这是很顺理成章的事情。但是在这种场合，察合台又不敢明目张胆地表露自己的心迹，所以就虚伪地推荐了自己的三弟窝阔台。
其实成吉思汗对四个儿子早就做过分析，长子术赤虽然敦厚善良，但缺乏雷厉风行的刚毅性格，难以成就大事。次子察合台虽然刚毅勇猛，但缺乏虚怀若谷的气度，难以君临天下。三子窝阔台热情豪放，为人处世灵活多智，而且很有城府，似乎找不出什么缺点。四子拖雷虽然精明过人，可惜年纪太小，难以服众，看来只有老三窝阔台是比较合适的人选了。
成吉思汗见察合台极力推荐窝阔台，于是就征求术赤和拖雷的意见。术赤心里虽然不愿意，但他心里明白，父亲不喜欢自己，根本没有让自己接班的打算，所以只得勉强点了点头。老四拖雷知道，自己上面有三个哥哥，怎么轮也轮不到自己，所以也就同意了。
立储问题就这样解决了，当然此时的察合台真是哑巴吃黄连，有苦也不能说了。
蒙古族的传统，窝阔台在继承汗位之前，必须召开由诸王以及各部酋长等参加的库里台大会，通过这个大会议定之后，才可以继承汗位。成吉思汗还向窝阔台推荐了一个智囊人物，这个人就是大名鼎鼎的耶律楚材。
要马上召开库里台大会，却遇到了很多阻力和困难。一方面，西夏国虽然刚被灭掉，但金国和南宋仍然存在，任务还非常艰巨。另一方面，术赤病逝后，他的儿子拔都嗣位，拔都对于他父亲术赤没有能够成为汗位的继承人而耿耿于怀，所以找了种种理由，不去参加库里台大会。
成吉思汗的次子察合台，他当年为了反对术赤，极力推荐窝阔台为汗位继承人，没想到弄巧成拙，自己弄了个竹篮打水一场空，什么也没有捞到。他不甘心汗位被三弟窝阔台占去，所以也不愿意召开这个大会。
库里台大会开不成，窝阔台就不能继承汗位，所以只能由幼子拖雷临时监国。所谓监国，就是代理国政，代理大汗行使权力，发号施令，统领国家一切事宜。
拖雷这个人以勇于攻战，崇尚武功著称。因为他在嫡子中年龄最小，成吉思汗非常喜欢他，所以他一直在成吉思汗的身边，跟随成吉思汗南征北战，立下了很多战功。按照蒙古人的惯例，拖雷获得了成吉思汗的所有领地以及大部分军队，他的实力是最强大的。
拖雷监国已经快两年了，依照成吉思汗的遗命，大汗位应该传给窝阔台，但是此时的拖雷并没有一点转移权力的迹象。汗位一直虚悬，对国家非常不利，这可急坏了一个人，这个人就是耶律楚材。
耶律楚材可是个了不起的人物，他本来是辽国皇族的后代，也就是辽太祖耶律阿保机的长子东丹王突欲的八世孙。不过他出生的时候，辽国已经被金国灭亡了，他三岁丧父，靠母亲的教育，成了一个名闻遐迩的博学才子，后来到金国的中都燕京任职。
蒙古军攻占燕京后，耶律楚材一心一意钻研起佛教来，形成了以儒治国、以佛治心的思想原则，并立志以自己平生所学贡献于国家。
成吉思汗听说耶律楚材是个难得的人才，就把他招到自己身边，成为成吉思汗最重要的智囊人物。耶律楚材足智多谋，跟三国时期的诸葛亮一样，上知天文下知地理，运筹帷幄，决胜千里。他随成吉思汗西征花剌子模国、征讨西夏，屡出奇谋，多次被成吉思汗称之为神人。
窝阔台是个城府很深的人，他就看中了耶律楚材是个治理国家的栋梁之才，并暗中决定一旦自己掌握了大权，一定要对这个人加以重用。窝阔台就将耶律楚材带在自己身边，遇到大事小情，总要征求耶律楚材的意见。耶律楚材见窝阔台非常尊重自己，心里很受感动，所以决定尽最大努力，促使窝阔台早日继承大汗之位。